A antiga Técnica Imperial de Nian tem raízes nas várias técnicas sobrenaturais, como os Cinco Elementos, Yin-Yang e Feng Shui. As pessoas que praticam essa técnica são chamadas de mestres imperiais Nian. Neste mundo, os mestres imperiais de Nian são o símbolo do mal. O personagem principal, Zong Tian Yi, é um dos jovens mestres imperiais de Nian que treinam secretamente nas montanhas, e ele estará em uma perigosa missão para mudar o destino dos mestres imperiais de Nian.